两家上市券商拟发可转债180亿元年内13家券商抛出不超1463亿元再融资
时间:2022-02-12 13:20:34 来源:东方财富 阅读量:14255
在资本为王的时代,券商的资本规模对其市场地位,盈利能力,抗风险能力和综合竞争力有很大影响。
近期券商发行可转债的热情升温,中国银河证券和浙商证券几乎同时抛出了大额可转债据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,已有13家券商抛出再融资计划,拟募集资金总额不超过1463亿元
银河和浙商计划抛出大额可转债。。
主要投资于自营和资本中介业务。
最近几天,中国银河和浙商证券抛出大额可转债募集资金,计划分别募集不超过110亿元和70亿元近十年来,金融业一直是可转债发行的主力军在可转债市场融资超过100亿元的上市公司有16家,其中12家来自金融行业
目前仍在交易的券商可转债包括东财转3,郭俊可转债,华安可转债,常征可转债,SDIC可转债,财通可转债,其中东方财富募资规模最高,达158亿元,其次是SDIC资本,达80亿元,若中国银河募资110亿元浙商证券70亿元的可转债规模将仅次于中国投资资本,与国泰君安并列第四
据103010记者统计,近十年发行可转债的券商数量不多,仅有8家是东方财富,郭进证券,长江证券,浙商证券,财通证券,SDIC资本,国泰君安,华安证券,其中,东方财富着力通过可转债为旗下证券子公司东方财富证券补血据记者不完全统计,近6年来,东方财富进行了2次定增,发行了3只可转债,这5次融资都与大力增持其证券业务有关
此外,2019年浙商证券发行可转债一次,募集资金35亿元如果浙商证券可转债计划成功实施,将是其第二次发行可转债实际上,浙商证券今年刚刚实施了定增,但预计共募资100亿元,最终实际募资仅为28.05亿元
随后,对于券商通过可转债进行固定收益融资是否具有优势,川财证券首席经济学家,研究所所长陈伟在接受《证券日报》采访时表示,可转债是一种重要的融资手段,比固定收益融资或上市融资更方便伴随着经纪业务的大幅扩张,对资金的要求越来越高,因此融资力度加大
据《证券日报》记者统计,最近几年来可转债募资规模持续增长今年以来,募集资金总额已达1924.3亿元,同比增长23.83%上市公司通过可转债进行再融资时,一方面要考虑当前股价的匹配程度,另一方面也要考虑债券市场的活跃度,从而权衡最佳融资方式陈力进一步向记者解释
从投资角度来看,CSI可转债指数年内表现非常强劲,昨日收于407点,年内涨幅达10.54%,大幅跑赢上证指数年内仅1月,6月,9月有所下降,其余月份均有所上升陈伟告诉记者,券商的可转债还是值得关注的从今年的整体情况来看,券商的表现还是不错的
11家券商抛出定增和配股计划。在“资本为王”的时代,券商的资本规模对其市场地位,盈利能力,抗风险能力和综合竞争力有很大影响。
拟募集资金总额不超过1283亿元。
除了发行可转债之外,为了进一步扩大业务规模,增加业绩,应对行业更激烈的竞争,券商通过定增配股补充资本的需求更加旺盛。今年以来,已有11家券商抛出f计划
定增方面,今年以来,西部证券,TF证券,浙商证券的定增计划陆续实施只有西部证券募资足额,其他两家券商的实际募资额大幅缩水或许也正是受此影响,浙商证券再次抛出可转债计划,以弥补缩水部分同时,郭进证券,国联证券,国海证券,东兴证券,长城证券,粤开证券等6家券商抛出固定收益计划,拟募集资金总额不超过530亿元抛出固定收益计划的6家券商,在募投方面也瞄准自营业务,总投资200亿元,占总募资比例的38%
配股方面,红塔证券今年累计募集资金79.41亿元,认购比例高达99.39%,创造了证券公司认购比例新高红塔证券控股股东云南合和及实际控制人中国烟草总公司控制的其他股东均履行了全额认购的承诺华安证券募集资金39.62亿元,认购比例99.11%,公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司履行全额认购承诺同时,兴业证券,中信证券,东方证券,财通证券,东吴证券5家上市券商抛出配股计划,拟募集资金总额不超过753亿元,5家券商大股东均承诺全额认购本次再融资可分配股份
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