深圳首批“20+8”产业基金GP遴选结果出炉，两GP有深圳国资背景
时间：2023-09-20 12:45:47 来源：证券之星 阅读量：12508
近日，深圳首批“20+8”产业基金GP遴选结果出炉。
9月18日，深圳市引导基金投资有限公司公布了深圳第一批“20+8”产业基金的管理机构名单。
公告显示，根据《深圳市政府投资引导基金管理办法实施细则》《深圳市政府投资引导基金遴选与指导委员会议事规则》等相关规定，经受理申报材料、展开机构尽调、组织专家评审等程序后，深圳市政府投资引导基金投资管理委员会审议并投票确定了第一批“20+8”产业基金的管理机构名单。
名单显示，新能源汽车产业基金，管理机构为深圳市深投控基石私募股权基金管理有限公司，基金规模为50亿元，；生物医药产业基金，管理机构为上海复健股权投资基金管理有限公司，基金规模为50亿元；智能传感器产业基金，管理机构为金石投资有限公司，基金规模为50亿元；合成生物产业基金，管理机构为深创投红土私募股权投资基金管理有限公司，基金规模为15亿元。
两家GP身后都有深圳国资背景
记者穿透股权发现，上述4家GP，其中两家为深圳本土创投机构且身后都有深圳国资背景，而另外两家为注册地分别位于上海和北京。
其中，深圳市深投控基石私募股权基金管理有限公司，是由老牌私募股权投资基金基石资本与深圳市投控资本有限公司合资成立，而深投控是深圳国资委的全资控股子公司。
基石资本在新能源汽车产业多有深耕，此前基石资本合伙人杨胜君接受媒体采访时表示，”在新能源领域，我们一般会投三个大的方向:一是能源的消费；二是能源的基础设施建设；三是能源的生产。这也是我们投新能源汽车领域的一个指导性原则。仅去年一年，我们在新能源赛道里面就投资了8家企业，既有传统的鲤电池企业，也有光伏储能企业等。”
其次，生物医药产业基金的GP上海复健股权投资基金管理有限公司，是上海复星医药股份有限公司旗下的基金管理公司，在医药投资上颇有成绩，例如其管理的复健新药基金关注创新生物医药赛道，截至2023年6月30日，有2个项目已启动I期临床研究、多个项目已递交IND申请。
而智能传感器产业基金为管理机构为金石投资有限公司，是中信证券股份有限公司旗下的私募投资基金子公司，聚焦医疗、智能硬件、企业服务、房地产等投资领域，投资案例包括铂力特、康龙化成、隆平高科、华大基因等。
此外，合成生物产业基金的管理机构为深创投红土私募股权投资基金管理，是深圳深圳市创新投资集团有限公司(简称“深创投”)旗下的基金管理公司，而深创投是由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立的投资集团。
基金落地考虑产业与区域主导产业匹配度
此前，继出台“20+8”产业发展政策后，深圳按照“一集群一基金”思路，公开征集了“20+8”产业基金第一批基金管理人，涉及四个重点产业方向，包括合成生物、智能传感器、新能源汽车、生物医药产业，基金目标规模达165亿元。
其中，新能源汽车、生物医药两支规模各50亿元的产业基金落户深圳市坪山区，将分别重点针对其特定的产业集群领域进行投资。
南方财经全媒体记者了解到，深圳市新能源汽车产业基金100%投资于智能网联汽车和新能源汽车产业上下游企业，深圳市生物医药产业基金则100%投资于生物医药、细胞和基因、医疗器械、大健康等领域。
新能源汽车、生物医药两支产业基金与坪山主导产业相契合。坪山区产业资本投资公司董事刘勇曾向南方财经记者介绍，“基金落地，市里面重点考虑跟区域主导产业要做一个匹配。“20+8”首批四个产业基金中，生物医药和新能源汽车刚好是坪山区的主导产业，因此这两个基金的注册地就放在了坪山。”
除上述两支产业基金外，考虑到产业与区域主导产业的匹配度，50亿级智能传感器产业基金、15亿级合成生物产业基金也将在深圳光明区落地生效。
“20+8”产业基金运作的主要思路是“市区协同”。记者了解到，为促进“20+8”产业集群基金发展，深圳在财政金融体系上也进行了一定创新。首先，政府出资比例高。深圳打通市区两级引导基金通道、统筹出资比例最高可达70%。其次，在激励机制方面。管理费上浮比例最高50%；引导基金超额收益让利最高100%；优质项目可申请对引导基金出资进行收购。
此外，在服务及投后管理方面。据相关负责人介绍，财政部门、产业部门、基金管理人三方联动，确保政策目标切实可行；市、区引导基金投研联动，一次决策、两级出资，加快基金设立；深圳市财政局构建全市城投后服务管理平台，一个口子统筹协调各部门各区。紧密对接管理人和被投企业，提供强有力的综合投后赋能。
今年7月，深圳发布了“20+8”产业集群基金第二批基金。南方财经全媒体记者了解到，深圳此次围绕7个产业集群，市场化方式配置5只专项基金，包括新材料产业基金、高端装备产业基金、数字创意装备产业基金、脑科学与类脑智能产业基金、细胞与基因产业基金，基金目标规模共计85亿元。与此同时，深圳宣布公开遴选基金管理人。
